本站消息，日前工银中证1000增强策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为23.72%。
从业绩表现来看，工银中证1000增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为50.48%，在同类基金中排名91/520，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.05%。而基金过去一年的最大回撤为-16.62%，成立以来的最大回撤为-30.56%。
从基金规模来看，工银中证1000增强策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模3762.68万元变化了3609.02万元，环比变化了95.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.63%，无债券类资产，现金占净值比3.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.81%，第一大重仓股为博迁新材（605376），持仓占比为1.01%。
工银中证1000增强策略ETF现任基金经理为刘子豪。其中在任基金经理刘子豪已从业2年又201天，2024年6月4日正式接手管理工银中证1000增强策略ETF，任职期间累计回报为65.09%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银中证500ETF（510530），季度净值涨幅为26.1%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,美联储货币政策重回宽松预期、主要国家财政政策延续发力、贸易摩擦烈度逐渐收窄背景下,全球主要权益市场均录得上涨。国内经济增长动能较上半年走弱但下行幅度有限。需求端来看,出口维持韧性,投资、消费增速放缓。生产端来看,与地产、基建相关的传统行业延续疲弱,人工智能、新能源等相关新兴产业维持高增,政策对宏观经济和市场仍然形成正面支撑。广谱利率持续下行背景下,资金对权益市场的配置需求增加。在此背景下,A股市场主要宽基指数涨幅均超过10%,其中创业板指涨幅较大。从风格上看,市场延续成长优于价值格局。分行业看,通讯、电子、电力设备新能源涨幅靠前,银行、交运、公用事业等排名靠后。三季度,本基金在仓位上未做大幅调整。在三季度基金操作中,本基金股票策略alpha相对稳定,各自策略之间保持较低相关性,保证了单个信号出现回撤时,组合整体超额收益不受太大影响。本基金三季度仍以多因子量化选股策略为主要配置策略,严格控制组合在风险和行业层面的敞口。本基金继续着力于研发、迭代所用的指数增强策略,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
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